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导语：为什么要深爱第三代半导体？一方面是碳化硅算作第三代半导体材料，有着高温、高压、高频性能更优异特色，二是，碳化硅器件以衬底为中枢，在晶圆制造中本钱占比约55%，同期配置条件较低，国内半导体领域有望“弯说念超车”。

1、行业简介

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什么是第三代半导体？

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因半导体的材料使用不同，将分为一代，二代、三代。第一代主若是硅和锗等元素半导体为代表，第二代半导体材料所以砷化镓为代表。第三代半导体材料是指以碳化硅、氮化镓为代表的半导体材料。

与两代半导体材料比较，第三代半导体材料禁带宽度大，具有击穿电场高、热导率高、电子实足速率高、抗发射才略强等上风，更适用高电压、高频率场景。

2、 行业近况

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第三代半导体以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体材料，用于高压、高温、高频场景。平素哄骗于新动力汽车、光伏、工控等领域。因此第三代半导体究诘主若是集合在材料特征究诘，本文主若是究诘碳化硅的产业结构。

碳化硅产业链主要分为衬底、外延、器件模块、配置四个大领域。

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咫尺SiC衬底分半绝缘型碳化硅衬底和导电型碳化硅衬底，市集高度集合，海外Wolfspeed、Ⅱ-Ⅵ全面跳跃，山东天岳在半绝缘型市集份额达30%。

导电型碳化硅衬底市集 Wolfspeed 一家独大。Wolfspeed 凭借较早布局先发上风，在良率及产能上遥遥跳跃，2020 年占据 60%市集份额，Ⅱ-Ⅵ以11%市集份额位居第二。

上游衬底是碳化硅产业链最要害的法度，高品性碳化硅衬底的坐蓐本钱较高，咫尺6寸碳化硅衬底的价钱在6500元-7000元东说念主民币驾驭，导致第三代半导体鼓舞速率很慢。跟着鸿沟化，不良率的普及、大尺寸化，2025年驾驭有望将至硅基器件的2倍驾驭。

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3、行业产业链高卑劣

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碳化硅产业链，主要分为衬底、外延、器件模块、配置四个大领域。咫尺碳化硅衬底是器件中枢，本钱占比约55%。

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4、 行业的投资逻辑

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1）价钱下落，碳化硅家具浸透率有望普及

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碳化硅器件家具价钱高企是影响浸透率普及的要害身分，跟着碳化硅晶圆大尺寸化，碳化硅衬蓝本钱缓缓裁汰，保捏10%-20%的跌幅，预测3-5年内价钱将缓缓降为Si基家具的2倍驾驭，将极具性价比替代的Si基家具。

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2）卑劣新动力汽车和光伏需求保捏高景气

新动力汽车和光伏是SiC 器件最主要哄骗市集，行业年复合增速达34%。碳化硅基器件新动力汽车方面，哄骗于车载充电系统和电源调理系统，提高续航。碳化硅基器件主在光伏方面，主要哄骗逆变器中，提高能量调理成果（相较于硅基器件，碳化硅基器件的调理成果可从96%普及至99%以上，能量损耗裁汰 50%以上）。

5、行业的主要上市公司

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终端2023年威尼斯人轮盘，A股碳化硅产业链公司；衬底法度：国内半绝缘型碳化硅衬底龙头，同期触及的公司还有露笑科技、东尼电子。外延咫尺公司均为上市。器件法度：有华润微、新洁能、士兰微、斯达半导。模块法度有期间电气。合座产业链法度齐触及的主若是三安光电。

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